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環球助力京投公司成功發行首個港澳兩地掛牌上市的離岸人民幣債券
2019年11月25日

 

 

環球律師事務所擔任國際承銷商中國法律顧問,助力北京市基礎設施投資有限公司在香港、澳門兩地債券市場成功發行10億元離岸人民幣債券。

 

本期債券作為2019年首個公開發行的離岸人民債券,為期3年,債券票面利率為3.4%,將在香港聯合交易所、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司兩地同時掛牌上市。該債券是首個在港、澳兩地掛牌上市的離岸人民幣債券,發行票息創2013年以來中資企業公開發行離岸人民幣債券的歷史最低票息。

 

京投公司是境外債券市場上首個于澳門及香港兩地同時掛牌上市離岸人民幣債券的非金融機構類發行人,適逢新中國成立70周年、澳門回歸20周年,本次債券的發行是在國家“粵港澳大灣區”建設的重要指示精神下的成功探索,有力推動了 “粵港澳大灣區”金融領域的發展建設。

 

本期境外債券發行項目是環球律師事務所與京投公司及國際頂級承銷商的又一次成功合作,進一步體現了環球在銀行金融與債券資本法律服務領域的專業能力和高端客戶的認可度。環球歷來秉承“客戶至上、服務品質至上”的原則,憑借深厚的法學底蘊、豐富的實踐經驗、敏捷的商業思維、國際化的視野和高效的團隊協作能力,為客戶提供高質量的法律服務。

 

環球律師事務所作為本次債券發行的國際承銷商中國法律顧問,為本項目提供了全程法律服務,包括中國法律盡職調查,審閱并修改相關債券發行及交易文件等。環球的項目團隊由北京辦公室合伙人王明朗律師牽頭,團隊成員還包括孫靈潔律師、周冠宇律師和高晗律師。

 

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